上市胶企上海天洋拟募资6.8亿、購(gòu)烟台泰盛65%股权

知名热熔胶上市公司，上海天洋6月15日晚披露非公开发行股票预案：拟募集资金总额不超6.8亿元，扣除发行费用(yòng)后的募集资金净额将全部用(yòng)于高档新(xīn)型环保墙布及产业用(yòng)功能(néng)性面料生产项目、热熔粘接材料项目、补充流动资金。

据了解，上海天洋是环保粘接材料及其应用(yòng)制品的专业供应商(shāng)，随着公司业務(wù)的不断拓展，公司主要产品由传统的热熔胶黏剂材料拓展到应用(yòng)领域更為(wèi)广泛的热熔墙布及反应型胶粘剂等新(xīn)产品。

根据中國(guó)室内装饰协会统计，墙布销售量近年来呈逐年增長(cháng)态势，截至2018年，中國(guó)墙布销量為(wèi)7.28亿平方米，同比增長(cháng)72.9%，预计到2020年中國(guó)墙布销量将在12.33亿平方米左右。墙布产品具有(yǒu)良好的市场前景。

据介绍，上海天洋的热熔墙布具有(yǒu)绿色环保特点，相较于传统墙纸有(yǒu)着明显的优势，大众的接受程度不断提高，预计未来墙布将进一步取代墙纸，成為(wèi)墙面装修的主流饰面材料。

上海天洋拟通过热熔粘接材料项目及高档新(xīn)型环保墙布和产业用(yòng)功能(néng)性面料生产项目，新(xīn)建厂房、購(gòu)置先进生产设备、扩大生产规模，一方面提升热熔胶主业的规模化效应，另一方面以消费需求為(wèi)导向，扩大墙布生产规模，提高公司整體(tǐ)核心竞争力。

上海天洋表示，本次发行募集资金投资项目围绕公司主营业務(wù)开展，符合國(guó)家产业政策及公司未来整體(tǐ)战略方向。本次募集资金投资项目具有(yǒu)良好的经济效益，募投项目建成投产后，有(yǒu)利于丰富公司热熔胶产品序列，為(wèi)公司开拓热熔墙布市场提供资金保障，并将有(yǒu)效提高公司的盈利能(néng)力及市场占有(yǒu)率，进一步增强公司的核心竞争力，推动公司的可(kě)持续发展。

本次发行完成后，公司的资本金增加，总资产、净资产规模相应增加，资产负债率进一步降低，资金实力得到有(yǒu)效增强，有(yǒu)助于公司提高偿债能(néng)力、降低财務(wù)风险，进一步改善资本结构。

在披露非公开发行股票预案的同时，上海天洋6月15日晚还同步公告称，拟以自有(yǒu)或自筹现金方式收購(gòu)烟台泰盛精化科(kē)技有(yǒu)限公司（简称“泰盛精化”）65%股权。

泰盛精化是一家以工业用(yòng)高端胶粘剂研发、生产、销售為(wèi)一體(tǐ)的高新(xīn)技术企业。公司成立20多(duō)年来一直秉承以技术创新(xīn)為(wèi)动力，以服務(wù)市场為(wèi)导向，不断提升产品品质与服務(wù)，并在原有(yǒu)业務(wù)基础上细分(fēn)市场，逐渐走出一条以解决客户“结构粘接”為(wèi)主的发展之路，形成以丙烯酸、聚氨酯、环氧為(wèi)體(tǐ)系的结构胶产品。

上海天洋称，若泰盛精化主要股东承诺业绩能(néng)顺利完成，将对公司2020年经营业绩的增長(cháng)产生积极影响，有(yǒu)利于提升公司价值。